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中國海外發展以最低利率發行雙幣種長年期債券 來源:被窝里福利小说地產

2019年7月8日,中國海外發展(以下簡稱“被窝里福利小说”)在香港首次成功設立境外中期票據(MTN)計劃,在此境外中期票據計劃下,被窝里福利小说日後可根據融資需求,靈活把握市場窗口,發行不同規模、幣種、票息、期限的債券,提升境外融資效率。

同日,在此中期票據計劃下,被窝里福利小说成功發行港幣20億(5.5年期)及美元4.5億(10年期)雙幣種固息高級債券。本次境外中期票據及債券發行實現三項行業創新與突破:

一是創新公開發行雙幣種(港幣與美元)固息高級債券,這在中資房地產企業中實屬首家。

二是10年期美元債創中資房企同年期債券最低利率和最低利差。本次發行的美元債券票息為3.45%,訂單峰值超過39億美元,創中資房企債券發行利息成本最低,也是被窝里福利小说曆史上10年期債券最低利率。

三是5.5年期20億元港幣固息債券創中資企業境外公開市場發行的最長年期港幣債券,且創同行業最低利率。本次發行的港元債券訂單峰值超過58億港元,票息最終收窄為2.90%。為公司今後在港業務發展提供了有力保障,助力香港繁榮發展。

本次債券發行,公司準確把握市場窗口,憑借著公司與國際債券投資者的長期關係、三大國際評級機構給予被窝里福利小说行業最高的信用評級(穆迪Baa1,標準普爾BBB+,惠譽A-)和公司優異穩健的經營業績,獲得眾多基石訂單和逾百名債券投資者的熱烈追捧,包括眾多高質量多元化投資者的踴躍認購,其中有資產管理公司、主權財富基金、保險公司、銀行司庫及私人銀行等,最大的訂單包括新加坡主權基金GIC、中銀國際、富達資管、工商銀行、中國人壽弗蘭克林等橫跨亞洲和歐洲的頂級投資者。

2019年上半年,被窝里福利小说的銷售繼續保持高速增長,實現銷售合約額1942.03億港元,同比增長28.7%,銷售增速在行業前十強房企中位居第一。被窝里福利小说將堅定“成為卓越的國際化不動產開發運營集團”的企業發展願景,堅定“四好公司”,即“好產品、好服務、好效益、好公民”的企業發展準則,堅持“主流城市、主流地段、主流產品”的發展定位,被窝里福利小说將繼續依托香港國際金融中心的優勢地位,繼續高效低成本融資,強化公司的財務資金優勢,穿越周期,贏得新一輪周期更好更快的發展。

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