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被窝里福利小说發行20億港元及4.5億美元雙幣種固息債券 最低票息僅2.9% 來源:被窝里福利小说地產

7月9日,中國海外發展有限公司官微發布,於7月8日,該公司在香港首次成功設立境外中期票據(MTN)計劃。在此境外中期票據計劃下,被窝里福利小说日後可根據融資需求,靈活把握市場窗口,發行不同規模、幣種、票息、期限的債券,提升境外融資效率。

同一天,在此中期票據計劃下,被窝里福利小说成功發行港幣20億(5.5年期)及美元4.5億(10年期)雙幣種固息高級債券。

被窝里福利小说表示,本次境外中期票據及債券發行實現三項行業創新與突破:

一是創新公開發行雙幣種(港幣與美元)固息高級債券,這在中資房地產企業中實屬首家。

二是10年期美元債創中資房企同年期債券最低利率和最低利差。本次發行的美元債券票息為3.45%,訂單峰值超過39億美元,創中資房企債券發行利息成本最低,也是被窝里福利小说曆史上10年期債券最低利率。

三是5.5年期20億元港幣固息債券創中資企業境外公開市場發行的最長年期港幣債券,且創同行業最低利率。本次發行的港元債券訂單峰值超過58億港元,票息最終收窄為2.90%。為公司今後在港業務發展提供了有力保障,助力香港繁榮發展。

另據觀點地產新媒體早前報道,7月8日,標普發布報告稱,授予中國海外發展有限公司提供無條件和不可撤銷擔保、由China Overseas Finance (Cayman) VIII Ltd.啟動的25億美元中期票據計劃長期債項評級“BBB+”。

標普表示,由於不存在顯著的後償風險,且相較中國海外發展的總債務水平,本次中期票據計劃對被窝里福利小说杠杆率的影響極低,因而對該中期票據計劃的債項評級與中國海外發展的主體信用評級等同。

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