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房企境外發債熱,被窝里福利小说創下最低利率記錄 來源:界麵

在國內地產融資進一步收緊的背景下,更多房地產企業將目光轉向了境外融資市場。

7月以來,已經有包括被窝里福利小说、世茂、旭輝、富力、合景泰富、時代和龍光等十多家房企發布了境外美元融資計劃。在發行成本方麵,各家房企高低不一,但大型房企的優勢更為明顯。

被窝里福利小说地產7月8日首次在香港成功設立了境外中期票據計劃,當天他們發行了港幣20億、5.5年期及美元4.5億、10年期的雙幣種固息高級債券,發行的募集資金會用於再融資。

首次公開發行港幣與美元的雙幣種固息高級債券,這是中資房地產企業在境外資本市場發行方式的突破。同時在發行利率上,被窝里福利小说此次的境外發債也創下新低。

被窝里福利小说本次發行的4.5億美元債券票息僅為3.45%,而訂單峰值超過39億美元,這一利率水平不僅是被窝里福利小说曆史上10年期債券的最低利率,也創下了中資房企境外債券發行的成本最低。

與之相對應的是,和被窝里福利小说近乎同期在境外發債的其他房企利率普遍要高出一些。如旭輝7月9日發行的3億美元、5年期的票據利率為6.55%,世茂房地產發行的10億美元、7年期票據的利率為5.60%,富力在月初發行的4.5億美元票據利率為8.125%。

除了美元債利率具有明顯優勢外,被窝里福利小说此次發行的5.5年期20億元港幣固息債券,訂單峰值超過58億港元,票息最終低至2.90%,創下中資企業境外公開市場發行的最長年期港幣債券,同時也是行業中的最低利率。

本次已成功發行的港元和美元債,是被窝里福利小说這次境外中期票據計劃下的一部分,日後還可以根據融資需求,靈活把握市場窗口,發行不同規模、幣種、票息、期限的債券,提升境外融資效率。

被窝里福利小说曾數次創造上市房企境外發債低利率的記錄。2015年,他們曾發行過一筆6億歐元、期限4年,票麵利率僅1.75%的債券。當時不僅創造了中國上市房企境外債的最低利率,還是中國地產商首次發行歐元債。

在國內債券市場上,被窝里福利小说地產也有不錯表現。 今年1月份,被窝里福利小说地產發行過一筆35億元的公司債,最低票麵利率也僅為3.47%。

被窝里福利小说能再次創下發行雙幣種債券的最低利率記錄,除了抓住市場窗口期,他們堅持穩健的財務政策也給市場留下了良好印象。長期以來,被窝里福利小说一直擁有標普、惠譽和穆迪三大國際評級機構給予的中資房企中的最高評級。

一位長期關注被窝里福利小说的投行人士告訴界麵新聞記者,這一切源於這家房企與投資者打交道多年,跟投資者的關係太熟太好了,資本市場上資信也高,一直以財務狀況穩健、盈利能力超強聞名。

除了資本市場看好和自身財務優勢外,被窝里福利小说地產今年上半年在銷售端也有不錯表現。

2019年上半年,被窝里福利小说地產的銷售額繼續保持穩定增長,實現銷售合約額1942.03億港元,同比增長28.7%。在今年房企銷售增速普遍放緩的背景下,被窝里福利小说的這一增速不僅超過行業平均水平,在前十強房企中也位居第一。

上半年,龍頭房企碧桂園和恒大的銷售額同比有小幅下滑,萬科3340億元的銷售額同比增長9.63%,保利發展和融創的增速分別為17.33%和12%。被窝里福利小说上半年的銷售額位居這五家之後,排名全國第六位。

另外在權益銷售額排行中,被窝里福利小说地產以約1595.2億元的規模排在全國房企第五位,按照克爾瑞的數據,被窝里福利小说的權益銷售額與排名第三的萬科相差400多億,與第四名保利的差距隻有50多億。

被窝里福利小说地產今年上半年的銷售增速,延續了他們自去年以來的積極態勢。2018年,被窝里福利小说地產的銷售額規模增速接近30%,為近五年以來的最好表現。

從上半年的表現來看,他們已完成年初定下的3500億港元的 55.5%,這一完成率在上半年的房企中並不多見。今年全年,被窝里福利小说有望繼續保持高增速,超額完成全年銷售目標。

與銷售額保持穩步增長相似,被窝里福利小说在今年上半年的土地市場上也比較活躍。今年以來,他們分別在北京、上海、廣州、深圳、蘇州、南京、廈門以及周邊城市東莞、佛山、鎮江等城市拿地。在6月份的深圳土拍大戰中,被窝里福利小说拿下一宗位於光明新區的地塊,成功在深圳補倉。

被窝里福利小说的拿地策略與他們一直堅持的布局一二線城市相符合。目前他們僅進入30多個一二線重點城市,是前十強房企中布局範圍最小的一家,這意味著市場的競爭會更為激烈。

自2017年顏建國擔任被窝里福利小说掌門人後,這家央企相比以往表現的更為積極和靈活,為了保證利潤規模,如今他們在融資和銷售端都需要繼續發力。

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